Der 15-jährige Ahmet, ein musikbegeisterter Schafhirt in Mazedonien, verliebt sich in Aya, ein Nachbarmädchen, das aus Deutschland zu Besuch ist. An einem Techno-Rave kommen sich die beiden näher. Doch ihre unterschiedlichen Welten prallen aufeinander, als Ayas Vater eine arrangierte Ehe plant. Zwischen Schafmist, Traktor-Boxen und einem von der Technologie überforderten Imam entfaltet sich eine charmante Geschichte über Tradition, erste Liebe und die befreiende Kraft der Musik. Der Publikumsliebling des Sundance und einigen weiteren Filmfestivals zeichnet das Bild einer sich im Umbruch befindenden Gesellschaft. Eine mitreissende Komödie über die Emanzipation der Jugend.

«Ein wundervolles Drama mit treibender Musik, pointiertem Humor und viel Herz.» Variety