Nach dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Otfried Preussler.
Die kleine Hexe will unbedingt mit den anderen Hexen in die Walpurgisnacht tanzen, doch sie ist erst 127 Jahre alt und damit viel zu jung dafür. Weil sie sich trotzdem heimlich auf das Fest schleicht und dabei erwischt wird, bekommt sie als Strafe auferlegt, alle Zaubersprüche aus dem grossen magischen Buch in nur einem Jahr zu lernen. So soll sie beweisen, dass sie doch eine gute Hexe ist. Doch dabei gibt es einige Widrigkeiten: So will die böse Hexe Rumpumpel unbedingt verhindern, dass sie erfolgreich ist und alle ihre Verstösse gegen die Hexenregeln aufschreibt und verpetzt.
Das bringt der kleinen Hexe grossen Ärger ein und widerum wird sie auf die Probe gestellt, um zu beweisen, dass sie eine richtige Hexe ist.
Zum Glück hat sie ihren Raben Abraxas, mit dem sie herausfindet, worauf es als gute Hexe wirklich ankommt.